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AIで営業が加速する!SFA(営業支援システム)活用術

営業で出来る男のイメージ

現在では連絡はスマホで、わからないことはAI(人工知能)のSiriなどで調べて営業先に行っていますが、バブル期の日本では今よりはアナログでしたが、営業マンがバリバリ働いていたイメージがありますよね。毎日必死で働いて24時間仕事をしている、そんな時代なのがバブルでした。その後バブルが崩壊してさまざまな事が変わりましたが、今日も営業マンの人は毎日頑張って仕事をしているでしょう。

今回はそんな営業の仕事をしている人に関わる内容です。ところでみなさんSFA(営業支援システム)ってご存じでしょうか。簡単に説明すると営業のタスクの進行率を把握できたり、営業の業務を効率的に管理できるなど営業を支援してくれるシステムのことです。

もともとSFAは1993年にアメリカで生まれたシステムで、日本には97年に上陸しました。このSFAが今AI(人工知能)技術の進歩によって大きく変わっているんです。

今回はこのSFAがAI(人工知能)技術でどう営業を加速させるのかお伝えていきます。まず、しっかりとこのSFAについて説明していきます。

SFAの基本、AI(人工知能)技術がどうかかわって営業を加速させたのか

デスクのイメージ

上で簡単にSFAについて説明しましたが、詳しく説明すると以下の6つの機能があります。

  1. 顧客管理
  2. 行動管理
  3. 日報管理
  4. スケジュール管理
  5. ToDoリストおよび通知機能
  6. データ分析レポート
1は、その顧客の担当者を決めて、どんな商談を行ったかを記録しておき、また商談をしたときにスムーズに進めるよう顧客毎に営業を管理してくれます。
2は、従業員がどのようにコールや訪問などの営業活動を行ったのかを可視化して営業スキルを向上。
3は、紙媒体ではなくシステムで日報を管理することで、スマホなどの端末から簡単に書き込め、顧客のやり取りを共有することができます。
4は、その名のとおりスケジュールを管理してくれ、商談内容などが簡単に登録でき便利です。
5は、簡単にいえばタスク管理機能で、提案書などの作成登録しておくことでアラームしてくれるので忘れることがありません。
6は、営業を行っている従業員の書き込んだ情報をレポートとして簡単に閲覧でき、売り上げ予測などを確認しながら営業活動ができます。

この他営業活動を行う上で便利な地図機能などがありますが、おおよそこのような内容です。SFAはこれらの機能によって営業活動をやりやすく、スキルを成長させて情報共有しながら目標に向かうことができます。

では、これらの機能を持っていたSFAがAI(人工知能)技術によってどう営業が加速したのかみていきましょう。一般論としてAI(人工知能)と人間を比較すると単純な情報処理能力は間違いなくAI(人工知能)が勝ちますよね。

これについては実感している人もいるかもしれませんが、わからない人でも囲碁の世界チャンピオンがAI(人工知能)に負けるなどしていることを知ればそうなのだと理解できるでしょう。このAI(人工知能)の強みを営業に生かしていこうというのが今のSFAなんです。

具体的には

AI(人工知能)で可視化して、分析して、コストを下げることで営業を加速させます。まず、営業活動で書き込んだ情報や日報をAI(人工知能)がまとめてわかりやすくしたり、管理してくれます。

また、

これまではExcelなどに書き入れた情報を自ら分析していましたが、AI(人工知能)なら自動的に分析してくれて手間と時間を省けます。
さらに、まるで秘書を雇っているかのようなサポートをしてくれますが、AI(人工知能)なので余計なコストはかかりません。

この他提供されているSFAによって特色があり、違いはありますがAI(人工知能)技術を駆使して営業を加速してくれるんです。次では実際に活躍しているSFAを紹介してその機能について説明していきます。

実際に活躍しているAI(人工知能)で営業を加速させたSFA

SFAを確認するイメージ

では、実際に活躍しているAI(人工知能)を営業に使っているSFAについて紹介します。次の3つを紹介します

  • Senses
  • KIBIT Knowledge Probe
  • AI2 Machine Learning Platform

最初にSensesは、AI(人工知能)で営業活動で用いる情報を一元管理し営業を加速してくれるSFA。

営業情報をみえる化して管理を高度化して売り上げ予測の精度を上げることで売上げを増やしてくれます。

外部サービスのGoogleとも連携していて便利になっています。一元管理してくれて月額5,000円からは安いのではないでしょうか。

Senses

次にKIBIT Knowledge Probeは、AI(人工知能)で営業のデータを分析してくれるSFA。

顧客や従業員のメールや日報などを解析して、ビジネスチャンスを提案したり、リスクについて知らせてくれます。このSFAは銀行や保険会社でも使われていることからもその分析力は確かなのでしょう。

KIBIT

最後にAI2 Machine Learning Platformは、AI(人工知能)で営業の顧客からの連絡を解析して、対応を判別してくれるSFA。

顧客からのメールや電話を有人対応なのか、無人対応なのか判別して対応にかかる無駄なコストを下げてくれます。電話についてもテキスト化してデータを蓄積できる強みを持っています。

AI SQUARED

以上3つについて説明しましたが、どのSFAもあったら間違いなく営業をより効率的に行えますよね。そして、売上げを増やして行けるのではないでしょうか。

 

デスクのイメージ

では、最後にこのようなAI(人工知能)で営業を加速させてくれるようなSFAを活用すべきなのかお伝えしていきます。結論としては会社でこのようなSFAを導入していないのなら、まず検討するべきでしょう。

説明したようにSFAにはさまざまな利点があります。また、現在のAI(人工知能)で営業を加速しているSFAは既存のSFAよりもさらに優れていますよね。より営業のスキルと成績を上げたいなら検討すべきです。

もちろん会社の規模などによっては難色を示したり、変化を嫌う人もいるかもしれません。しかし、AI(人工知能)で営業を加速させるSFAを導入すれば新たな顧客を獲得したり、ビジネスチャンスを拡大できるかもしれませんし、今まで回避できなかったリスクを回避できるかもしれません。

このようなことを考えていけば、AI(人工知能)で営業を加速させるSFAを導入して積極的に活用するべきでしょう。ですから、営業マンとして働くみなさんの会社が、SFAを導入していないならぜひ上司に相談してみてください。

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